Naše služby
Už jsme viděli stovky lidí, co se báli odejít do důchodu. Měli peníze, ale nevěděli jestli jim vydají. A víte co? Když jsme se s nimi posadili a prostě si to spolu projeli, vždycky se jim ulevilo. Tady u Summit Senior Wealth děláme přesně tohle — pomocí vám spát v klidu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si spolu, podíváme se kam jste své peníze uložili a jestli to má smysl. Zkontrolujeme pojistné produkty, spořicí účty, nemovitosti. Řekneme vám bez obalu co funguje a co byste měli změnit. Bez zbytečných slov.
- Kompletní přehled všech vašich aktiv
- Analýza rizika a diverzifikace
- Kontrola poplatků a skrytých nákladů
- Konkrétní doporučení co změnit
Služba 3
Nejde o kouzelný glajšl. Jde o realistický model — kolik měsíčně budete mít k dispozici, co se stane když se inflace změní, co když se vám prodlouží život o 10 let. Nakreslíme vám to tak, aby to mělo smysl.
- Měsíční rozpočet od 65 do 95 let
- Scénáře pro různé inflace a výnosy
- Řešení pro nejistotu a překvapení
- Vizuální přehled v jednoduché tabulce
Služba 1
Není jedno kdy si ždádat důchod. Čekáte-li o rok déle, dostanete víc. Ale vyplatí se vám čekat? Spočítáme si to spolu. Pomůžeme vám s papíry na sociální. Máte na to právo, tak si o to řekněte.
- Analýza - kdy začít čerpat důchod
- Výpočet rozdílu mezi statem 61 a 67 let
- Příprava podkladů pro ČSSZ
- Poradenství ohledně výplat a zdanění
Služba 2
Péče v domě není levná. Dlouhodobá nemoc vás může připravit o majetek. Zkontrolujeme jaké pojistky máte a jaké vám chybí. Najdeme řešení které není hloupě drahé a vlastně vás chrání.
- Přezkum zdravotního a životního pojištění
- Dlouhodobá péče — co pokrýt pojistkou
- Ochrana majetku před vymáháním dluhů
- Pojistná řešení bez zbytečných podmínek
Služba 3
Chcete aby váš majetek šel do rukou kterých chcete. Ne aby ho zabral stát nebo ho popohádaly všichni. Pomůžeme vám to správně nastavit. Poradíme kde jsou pitvy v zákoně a jak je obejít legálně.
- Kontrola vašeho dědického plánu
- Návrh na snížení daní z dědictví
- Správná struktura majetku pro dědice
- Doporučení kdy jít za právníkem
Služba 1
Život se mění. Inflace letí, zákony se mění, někdy zbohatnete nebo vám seberou peníze. Každý rok si to zkontrolujeme spolu. Hledáme co se změnilo a co třeba už nefunguje tak jak mělo.
- Roční meeting se mzmě vašeho týmu
- Aktualizace příjmového plánu
- Opravy když se situace změnila
- Zpráva s jasnou strategií na příští rok
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás